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Deux femmes, une métisse et une black, sont en compagnie d'un black qui a une très grosse queue. Les femmes commencent par lui tailler une pipe, puis la métisse se met à cheval sur lui. Elle se fait limer la chatte avec puissance. Plus elle sent la queue au fond de son vagin, plus elle gémit fort. C'est ensuite au tour de la jolie black de se faire tringler. Elle aussi gémit sans se retenir et prend son pied en se faisant limer. Les femmes vont alors se mettre à quatre pattes pour se faire tringler en levrette. Elles vont jouir comme des folles. Enfin, leur partenaire va jouir lui aussi en douchant leur visage de foutre.
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